В далёком будущем человечество победило зависимость от ископаемых ресурсов, выведя особый цветок, который стал мощным источником энергии. А чтобы победить всякого рода дискриминацию, теперь для всех достигших 16-летнего возраста обязательно прохождение процедуры, которая делает людей красивыми. Остальных же называют уродинами.

15-летние лучшие друзья Талли и Перис живут в Городе в специальном общежитии и с нетерпением ожидают преображения, но, когда Перис проходит операцию, его желание общаться с подругой исчезает. Талли находит себе новую приятельницу Шэй, которая, к её удивлению, не стремится становиться красивой и сбегает в сообщество Дым, где ставят близость к природе и человеческую индивидуальность превыше всего. Глава Города убеждает Талли, что дымные промыли Шэй мозги и готовятся уничтожить Город, поэтому нужно срочно отправиться спасать подругу.